展开画轴，在画面的右下侧山石屹立，有的横卧，有的竖立，有一块较大的湖石，造型奇特，上大下小，山左倾斜，呈险势状；山石和土坡上点缀着花草、杂木；山石后有一簇盛开的菊花，山石旁有一棵老桂拔地而起，树干粗壮，长满了疤节，显然是一株老桂；树干向右斜倾，并将主干伸出画面之外，然后又从画外上方斜入画面右上部；另一枝杈，又从树干伸出向左上方，入画面中上部，这是妙笔，不但弥补了画幅左上端的空阙，而且对整个画面起到平衡作用。

桂树花叶繁茂，树枝相互交错，错落有致，树枝上端繁花满枝，让人感到金桂的幽香阵阵，沁人心肺，与下端石旁盛开的各色菊花相互映发。由于一棵硕大桂树干重心偏向右侧，画家在构思上十分巧妙，将桂树向左倾斜伸出的枝权上安排了两只八哥，一只绶带鸟，用来平衡了画面。这两只八哥和右侧另一树枝上的一只八哥，翘着尾张嘴在树枝上叫鸣，遥相呼应，显得十分活泼，生动真切。画面左下角安排了一只绶带鸟，晃动着色彩艳丽的长尾，聚在坡间草丛中相互争食一只蚱蜢，显得热闹非凡。

此画构图新颖，景物主要集中于画面右侧和下部，形成全幅构图既充实饱满，又疏密相间，景物配置得体，画幅左侧中部留有较大的空白，形成黑白强烈的对比。

画法工整鲜丽，继承了宋代“黄家富贵”的宫廷“院体”花鸟传统。同时，工笔重彩的花鸟与粗笔水墨的树石相间，也反映了吕纪兼工带写的成熟花鸟画风格。